Rückzug der Blauröcke

Nach den dramatischen Kämpfen am Bozeman Trail im August 1867 bleibt die Lage angespannt, während Washington Friedensverhandlungen mit den Häuptlingen der Powder-River-Region anstrebt und General Sherman bereit ist, diese notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Red Cloud lehnt alle Friedensangebote ab und führt weiterhin Krieg gegen Eindringlinge, was auch eine Gruppe von Abenteurern betrifft, die von Sioux angegriffen werden. Dank der mutigen Hilfe von Jed Belden, Captain Frank North und den Pawnee-Scouts können Schwerwiegendstes verhindert werden, jedoch ist eine Weiterreise nach Montana vorerst nicht möglich, was zu Spannungen unter den Überlebenden führt.